近期，唐山市下发错峰生产协调办公室文件，对重点行业2019年*二至*三季度错峰生产。武安市也发布《关于钢铁、焦化、水泥行业2019年二、三季度差别化管控暂行通知》，文件中指出大棚管行业，原则上二季度按照“先停后开”，三季度按照“先开后停”的方式科学执行管控措施。目前，环保限产政策出现了明显加码，对于后期产量将产生一定影响。
此外，自今年1月发生矿难以来，来自巴西淡水河谷的消息，就一直影响着大棚管价格走势。据巴西工贸部数据显示，3月巴西铁矿石出货量从上年同期的2995万吨下降至2218万吨，亦不及2月的2893万吨。随着淡水河谷减产，这将意味着大棚管供应减少，因此近期大棚管价格也出现上涨。这将增加炼钢成本，对钢价形成一定支撑。
截止3月末，钢厂高炉开工率63.4%，环比上期增加1.11%，钢厂盈利率76.07%环比上期增加1.22%。2019年1-2月大棚管产量为17146万吨，同比增长10.7%；大棚管日均产量为290.61万吨，比去年12月降低11.5万吨，降幅为3.8%。3月中旬后，随着下游工程项目逐步开工，需求渐入旺季，库存去化速度加快。随着采暖季限产结束，钢厂陆续复产，环保层面的压制相对减弱，叠加大棚管现阶段仍处于*空间，原料端尚未完全蚕食大棚管利润，整体供给或快速回升，在需求逐步企稳的情况下，行业供需格局变化决定变量将重回供给端，随着供暖季的结束和钢厂检修复产，未来大棚管价格主导逻辑将重新落回供需基本面上。
截止3月底，全国35个主要市场样本仓库大棚管总库存量为1616.56万吨，较上周减少78.48万吨，这也是全国样本仓库大棚管库存总量连续*四周回落。得益于下游需求回暖，目前大棚管市场库存及钢厂库存大幅下降，加上清明节前以及每月伊始钢贸商循例补库，整体库存逐步往市场转移。随着二季度传统旺季的来临，大棚管去化速度预计将进一步提升，整体速度需观察钢厂产能及终端需求对去库速度的影响。
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目前钢材市场整体呈现供大于求的局面，随着采暖季结束及钢厂高炉检修复产以及电炉的大规模使用，大棚管产能有望继续回升，未来一段时间长流程钢厂目前因成本抬升，已逐步调低废钢配比以及矿石品位，截至3月28日，钢厂长流程毛利估算在500-700元/吨，目前利润水平之下，钢厂保生产兑现利润的意愿依然较强。在可预见的短期未来，矿石整体重心继续抬升的概率较高，焦化厂利润水平濒临亏损，叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开，长流程钢厂的利润继续下行的趋势较为确定。
从短流程生产情况来看，成本较高的华东区域仍有50-150元/吨毛利，随着近期废钢价格进一步走弱，毛利水平仍有提升空间，我们近期调研的江浙地区电弧炉企业基本满负荷生产，仅晚上7点-9点峰电时段停机，生产积极性较高。结合目前大中型钢厂废钢库存饱满，估计后期废钢价格或仍有100-200元/吨的下行空间，电弧炉成本端或继续下移从而带动短流程建材产量继续提升。供应将居高不下；需求来看，房地产新开工面积下行，商品房销售也不及预期，考虑到地方债券发行顺利，基建项目大都投资立项，未来需求增长看点仍以基建为主，随着二季度的来临，大棚管需求有望进一步释放。总体来看钢材的高产量供给，相对于对需求的压力仍处于高位，预计四月大棚管价格震荡缓升为主。
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